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礼品代发:双11背后的物流新战争:红海厮杀与蓝海寻觅

礼品代发  2020后疫情时代的双11启动在即,而每年的电商大战,背后也是物流大战。


10月14日,14家快递物流公司联合宣布,将携手天猫、菜鸟正式启动2020年天猫双11全球狂欢节的物流备战。京东物流也针对热销商品推出“预售商品前置”功能。

加之上个月底,中通快递赴港二次上市、阿里增持申通、圆通股份……一系列消息,快递行业迎来疫情后,最受瞩目时刻。

9月21日,申通再获阿里巴巴增持,阿里巴巴将间接获得申通快递10.35%的股份,累计间接持有申通快递上市公司25%的股份。9月1日晚间,圆通速递发布公告称,阿里巴巴以每股17.406元的价格,向圆通收购3.79亿股,占股份总数12%,涉资66亿元,收购完成后,阿里巴巴将持有圆通22.5%的股份。

礼品代发  快递行业正面临着危与机并存的风云际会之时,一方面电商与物流的关系正在悄然改变:阿里一直在加大国内、国际物流基建的投入,而京东、拼多多也在试图培植自己的第三方物流体系;另一方面,长物流的市场从增量变存量,引发“价格战”进一步将竞争推向白热化 。

对快递公司来说,急需新场景新蓝海的开拓。

电商持续投加码快递,阿里动作频频

国内疫情稳定后,阿里对物流基建的投入持续加强,主要表现在对“通达系”的资本投入在持续加大。

从上半年的包裹量来计算,通达系的包裹量占到全国整体包裹量的72.7%,可以说得“通达系”就得物流的多半天下。

那么,阿里为何继续加码申通与圆通?

阿里首次入股申通,是在2019年3月,这次入股申通意味着阿里巴巴将在国内民营快递企业“三通”、百世中全部占股。

阿里和圆通的牵手始于2015年5月,当时阿里宣布收购圆通少数股权,而在2016年圆通借壳A股上市,当年的年报显礼品代发  示,阿里创投持有圆通约11.09%的股份,云锋基金旗下云锋新创持股6.43%。

如果分析目前的市场快递业务的增速来看,圆通的增速不低于行业水平,根据国家邮政局数据,今年上半年全国快递服务企业业务量累计完成338.8亿件,同比增长22.1%,而超过行业增速的快递公司有四家,除了顺丰以81.3%的增速遥遥领先以外,中通、圆通、韵达的增速都接近30%。

而如果从财务状况的角度来分析,今年上半年,受疫情影响,各家快递公司的业绩普遍都不太理想,但圆通是除顺丰以外,唯一一家营业收入和净利润都在上涨的快递公司。

除此之外,圆通的市场份额已经排到了第三名,达到15.32%,距离市场份额第二名的韵达仅有1.29个百分点,而得到加码投资的圆通,有望在下半年超越韵达,做到市场第二的水平。

阿里对快递的加码,是为了进一步打通从货到人的“任督二脉”。

经过多年的布局,阿里与通达系快递的合作已经相当紧密,资本的合作有利于对物流加大数字化改造,优化从货品到达消费者的体验,从而增强自身竞争力,与竞争对手做抗衡。

而经过疫情的洗礼,阿里巴巴更是深谙这一点。

除了阿里之外,拼多多和京东也在培植自己的物流力量。今年3月,有两家新玩家都进入了市场,被市场传闻与拼多多有千丝万缕关系的“极兔”,以及被认定为京东系的“众邮”。

京东物流也在被传单独拆分上市中。而拼多多获客能力虽然很强,但生态链相对非常单薄,也希望能建立自己的物流护城河。

不过,通达系目前也正在进行残酷的“价格战”,而这个战争也波及了整个快递行业。

价格血战,新玩家或成“炮灰”

礼品代发  快递市场的格局,正在悄然发生改变。根据国家邮政局数据,全国快递服务企业业务量的增速从2016年达到51.4%的顶峰后,就一直在缓慢下跌,而在今年上半年,这一数据已经降至22.1%。随着电商市场逐渐成熟,即便排除Q1的疫情影响因素,这一增速也难以回到之前40%至50%的水平。
方正证券在一份研究报告中称,根据日本和美国快递行业发展的经验,快递行业在进入高速增长期后,一旦增速下跌至20%以下,就意味着快递行业高速增长期的结束。到那时,快递行业的竞争格局会结束价格战,头部企业会更加彰显其价值,而所有玩家的竞争也会从增量竞争转为存量竞争。
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